Inserir Pagamento

Dados do lançamento
Rateio por pedido
Distribua 100% do valor entre os pedidos. A soma deve fechar em 100%.
Total distribuído 0%

📮 Envios do Pedido

Os envios são criados automaticamente ao marcar "Enviado" ou "Envio Parcial" na expedição. Aqui você consulta e edita a transportadora e o rastreio de cada envio.

✅ Confirmar Envio

📋 Lista de Produtos

📦 Envio Parcial — Selecionar Itens

Selecione quais produtos estão sendo enviados neste envio parcial:

⚠ Registrar Ocorrência

📋 Acompanhar Ocorrência

Timeline

📦 Histórico de Envios

🚚 Lançar Frete Real

Adicione um ou mais lançamentos de frete real antes de salvar.

🧾 Solicitar Pagamento — Transportadora

Selecionar transportadora/fornecedor
Selecione um fornecedor para ver os fretes pendentes.

🧾 Solicitar Pagamento — Gráfica

Selecionar gráfica/fornecedor
Selecione uma gráfica para ver os lançamentos pendentes.

🧾 Solicitar Pagamento — gerar conta a pagar

Inserir Gasto com Gráfica

Dados do lançamento
Rateio por pedido
Distribua 100% do valor entre os pedidos. Informe o número do pedido e a porcentagem correspondente.
Total distribuído 0%

Novo Fornecedor

Identificação
💡 Empresas de um GRUPO que faturam pelo mesmo CNPJ (ex.: Fagron/Florien/Sovitá/Infinity) são cadastros SEPARADOS — cadastre cada uma com o CNPJ compartilhado; o sistema pergunta e vincula como grupo.
Contato
Endereço
Observações

Nova Conta

Nova Compra

Dados da compra
Formas de pagamento

Lançamento Manual — Conta a Pagar

Lançamento Manual — Conta a Receber

Etapas atrasadas

Novo Pedido

Preencha os dados ou importe o PDF do pedido para preencher automaticamente.
Data de saída manual (urgente ou programada)
Define a data de saída manualmente e recalcula os prazos. Antes do prazo padrão = urgente; depois = programada.
Cliente *
Comercial *
Dados do Pedido
Pagamento
Nenhuma forma de pagamento configurada.
Prescritor
Observações

Extrato de Crédito

DataPedidoTipoValorSaldo após

Atualizar Status

Alerta de Pendência

Histórico de pendências ▶

Detalhes do Pedido

Novo Cliente

Identificação
Intermediário: faz o atendimento das conversas, mas os pedidos vão para as PF/PJ que ele atende (não para ele).
Endereço Principal
Endereços de Entrega
Novo endereço de entrega
Contatos da empresa
Cada número de contato com nome (e cargo). ★ = contato principal — sem ★ marcado, o primeiro com telefone assume. Obrigatório ao menos um contato com telefone para criar cadastro completo. Sincroniza com os contatos do card no CRM.
Outros contatos
Responsável Técnico
Pessoa física responsável tecnicamente. Em Pessoa Jurídica, é o RT da empresa.
Classificação e roteamento
Linha → vai para equipe de vendas. Só Anestésico → pode ficar com o SDR.
Observações

Novo Usuário

Confirmar exclusão

Novo Lead

Empresa / Cliente *
Contatos da Empresa
Pipeline / CRM
—
—
A carteira é definida no cadastro do cliente · o atendente é definido na Conversa
Observações
📅 Próxima ação
Checklist / Tarefas da Etapa

Novo Lembrete

Descrição
Data e Hora
Responsável / Participantes
Observações

Atrasos do Pedido

Informar atraso de aprovação

O prazo padrão para o cliente aprovar a prancha é 1 dia útil. Informe quantos dias úteis o cliente levou além desse prazo. O novo prazo final do pedido será calculado automaticamente e enviado para aprovação do Administrador.

Pedido
Cliente
Prazo final atual
dias úteis além do prazo de 1 dia
—

Solicitação de extensão de prazo

Anexos do Pedido

Nota: Os anexos são enviados para o servidor (Supabase Storage) e ficam disponíveis para todos os usuários. O arquivo abre por link temporário e seguro ao clicar em ⬇.

💳 Pagamento do Pedido

💳 Configurar Pagamento

Valor líquido
R$ 0,00
Frete cobrado
R$ 0,00
Total a pagar
R$ 0,00
Valor configurado R$ 0,00 / R$ 0,00

📋 Atendimento e acompanhamento

✅ Como foi o atendimento?

📋 Histórico de Interações

Registrar nova interação

Gerar plano IA

Gera um arquivo .md com dados compilados dos leads do funil selecionado. Importe o arquivo no Claude junto com o prompt de análise para receber o plano mensal de contatos.

O arquivo vai incluir por lead
✓ Identificação: empresa, segmento, produto, canal de origem
✓ Posição: funil atual, etapa, tempo nessa etapa
✓ Histórico completo de interações (tipo, data, resultado, anotação)
✓ Fluxo entre etapas e funis com datas
✓ Pedidos anteriores do cliente (Gestão a Vista)
✓ Dias sem interação e dias parado na etapa
✓ Valor potencial e motivo de perda (F3)

🎯 Definir meta mensal

Define a meta de receita para cada equipe no mês selecionado. O dashboard mostrará o progresso em tempo real.

Motivo da perda

Antes de mover o lead para Repescagem, selecione o principal motivo da perda. Essa informação é usada para melhorar as estratégias comerciais.

Cliente

Adicionar Contato

📋 Registrar Orçamento

Registra o orçamento enviado ao cliente para acompanhamento. O orçamento detalhado é gerado externamente.

➜ Encaminhar para Atendente

O cliente passará para a carteira do atendente selecionado e será movido para o Funil de Vendas da equipe.

↩ Devolução para Repescagem SDR

Ao confirmar, o card será movido para o Funil de Repescagem SDR e a carteira do cliente será liberada.

📅 Cadências de Contato por Etapa

Defina quantos dias até o próximo contato em cada etapa. Ao registrar um atendimento, o sistema agenda automaticamente o próximo. Use 0 para não agendar automaticamente.

⚙ Configurações do Fluxo CRM

Define os prazos de alerta e devolução. Editável apenas pelo Diretor Comercial e Administrador.

Atividade e Progressão

📞 Registrar Contato

📥 Importar Clientes

Clientes com CNPJ/CPF já cadastrado são ignorados (não sobrescreve). Apenas novos são adicionados.